EJECUTIVO PREFERENCIAL TELEFONICO | BANCOAGRICOLA | SV

Descripción general

Misión: Brindar asesoría financiera personalizada a clientes Preferenciales ejecutando estrategias diversificadas que permitan lograr un servicio de excelencia, venta de activos y captación de fondos que se adapten al perfil del cliente; todo esto en base a las políticas y lineamientos establecidos por la Gerencia de Banca Preferencial con la finalidad de mantener y aumentar los saldos de las operaciones activas/pasivas e incrementar la venta cruzada con una alta rentabilidad y eficiencia.

Finalidades: 

1. Asesorar a los clientes preferenciales asignados a la cartera o clientes potenciales sobre los productos y servicios financieros en activos y pasivos para lograr el cumplimiento del plan de gestión Comercial y el crecimiento del tamaño comercial de manera rentable y sostenible.

2. Brindar el mantenimiento de los productos y servicios que los clientes demanden: actualización de datos, verificación y comunicación a los clientes sobre el vencimiento de depósitos a plazo, brindar soluciones de financieras adaptadas al perfil y necesidad del cliente Preferencial.

3. Realizar venta cruzada de productos de activos, pasivos, seguros, fondo de inversión y otros servicios (e-banca, banca móvil, plan alerta, entre otros) para el logro del Plan de Gestión mensual contribuyendo con el Segmento Preferencial y Agencia.

4. Crecer la cartera nuevos clientes que cumplan requisitos del sub-segmento según las metas establecidas.

5. Gerenciar clientes asignados a su cartera identificando oportunidades de negocio de activos y pasivos, profundizando en el conocimiento de los cliente y realizar cobro de mora (mora 30 días) de clientes asignados para mantener una cartera sana según lo estipulado por el Banco.

6. Cumplir con la métrica de sistemática comercial.

7. Lograr la fidelidad, cercanía con el cliente que permita cumplir con el NPS solicitado por Segmento Preferencial.

8. Contactar recurrentemente por diferentes medios de comunicación a todo su portafolio de clientes asignados en un periodo máximo establecido según estrategia.

9. Dar seguimiento a la renovación de las sesiones de pólizas (sesiones cedidas por los clientes al Banco cuando se le otorga un crédito) de clientes asignados, con el fin de asegurar las garantías dadas por nuestros clientes al Banco.

10. Controlar las variaciones de saldo tanto de créditos como de depósitos afín de identificar y ejecutar estrategias que permitan el sostenimiento de una cartera rentable y sana.

Educación

Estudiante universitario de carreras de Lic. Mercadeo, Admon. de Empresas, Economía y/o carreras afines.

Habilidades

Competencias corporativas

Experiencia

Asesor Comercial

Ejecutivo de atención al cliente 

Cajero Bancario